Австралийский сталелитейный гигант BlueScope Steel получил неожиданное предложение о поглощении на сумму 13,2 миллиарда австралийских долларов. Инициатором сделки выступил консорциум, в который вошли австралийская промышленная группа SGH и американская компания Steel Dynamics. Данная информация была официально подтверждена сторонами после появления спекуляций в средствах массовой информации.
Предложение предусматривает выкуп всех акций BlueScope по цене 30 австралийских долларов за штуку. Согласно предложенной схеме, SGH планирует оставить себе австралийские, азиатские, новозеландские и тихоокеанские активы компании. В то же время североамериканские предприятия, включая прокатный стан North Star и подразделения по производству строительных и покрытых изделий, будут проданы партнеру по консорциуму – Steel Dynamics.
Представители SGH и Steel Dynamics заявили, что финансирование сделки обеспечено за счет имеющихся денежных резервов и долговых инструментов, без необходимости привлечения дополнительного акционерного капитала. Важным условием является то, что итоговая цена предложения будет уменьшена на сумму любых дивидендов, выплаченных BlueScope после 12 декабря 2025 года – даты подачи индикативной заявки.
Совет директоров BlueScope Steel в настоящее время изучает необязывающее предложение при поддержке своих консультантов. Эта оценка проводится параллельно с анализом собственных инициатив компании по росту, недавних продаж активов и текущих капитальных вложений. Стоит отметить, что предыдущие попытки поглощения со стороны консорциумов во главе со Steel Dynamics с предложениями до 29 долларов за акцию были отклонены из-за недостаточной оценки и высоких рисков исполнения сделки.
SGH выразила намерение обеспечить преемственность в управлении, предложив до двух мест в совете директоров текущим членам правления BlueScope и сохранив руководящий состав как в австралийских, так и в североамериканских подразделениях. «Мы считаем, что австралийский бизнес BlueScope стратегически подходит SGH, и у нас есть подтвержденный опыт повышения эффективности отечественных промышленных предприятий», – отметил управляющий директор и генеральный директор SGH Райан Стоукс.
Несмотря на оптимизм, обе компании подчеркивают, что переговоры продолжаются, и нет никакой уверенности в том, что текущий подход приведет к официальному предложению или завершению транзакции. Стороны продолжают процесс комплексной проверки, для сопровождения которого были привлечены юридические и финансовые консультанты. По мнению участников консорциума, сделка не должна столкнуться со значительными препятствиями со стороны регулирующих органов.
